ALB Forex’den FOREX, VIOP, BIST Bülteni

Ekonomik Gündem:

 

  • Bugün yurtiçinde veri akışı sakin olacak.

 

  • Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması takip edilecek

 

  • ABD’de ise konut başlangıçları ve inşaat izinleri açıklanacak.

 

  • ABD’de ayrıca Baker Hughes tarafından haftalık petrol kuyu sayıları takip edilecek.

 

Makro Görünüm:

 

TÜRKİYE

 

Yurtiçine baktığımızda veri akışının sakin olduğu günde BİST100 ve VİOP tarafı küresel piyasalara ayak uydurarak düşüşünü sürdürürken 2 yıllık gösterge tahvil faizinde bir değişiklik olmadı. Dolar/TL, doların küresel piyasalardaki değer kazancıyla gün içerisinde sert yükselirken akşamüstü küresel bazda dolara gelen satışlara rağmen günü alıcılı kapattı. Euro/TL’de ise gün içerinde parite etkisi sebebiyle volatilite artsa da yatay bir kapanış yaşadı.

 

ABD

 

ABD tarafına baktığımızda Mayıs ayına ilişkin manşet enflasyon aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında kalırken, çekirdek enflasyon ise piyasa beklentilerine paralel geldi. Philadelphia Fed imalat endeksi beklentilerin üzerinde 4,7 puan açıklanırken haftalık işsizlik başvurularının ise 277 bine yükseldiği görüldü. Gelen enflasyon verilerinin ardından Fed’in faiz artırımına ilişkin beklentilerde düşüşler görüldü.

                          

EURO BÖLGESİ     

 

Euro Bölgesi’nde açıklanan TÜFE verileri yıllık bazda  beklentiler dahilinde yüzde 0,1 azalırken çekirdek TÜFE de yıllık bazda yine beklentiler dahilinde yüzde 0,8 artış kaydetti. Gelen veriler piyasada çok fazla etki yaratmadı. Akşamüstü İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jo Cox’un seçim bölgesinde öldürülmesinin ardından iki tarafın da Brexit kampanyalarına ara vereceği haberleriyle piyasalarda oynaklık arttı. İngiltere Merkez Bankası dün yaptığı para politikası toplantısının ardından faiz ve varlık satın alım programında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

 

ASYA/PASİFİK

 

Dün Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.  Faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmazken parasal genişleme miktarını da 80 trilyon yende sabit bırakıldı. Yendeki değerlenmeyi izleyeceklerini söyleyen yetkililer iş dünyası güveninin hisse senetleri fiyatlarını aşağıya çektiğini ve kırılgan ekonominin toparlanmayı geciktirdiğini vurguladılar. Japonya Merkez Bankası TÜFE’ye ilişkin kararında önümüzdeki dönemde düşerek yüzde 0 veya negatif bölgeye geçebileceğini söyledi. Kuroda yaptığı açıklamada gerektiği takdirde niceliksel genişleme politikası ile negatif faiz oranlarını sürdüreceklerinin altını çizdi. Kuroda ayrıca düşen tahvil faizlerinin Brexit riskinden kaynaklandığını ve İngiltere’nin AB’den ayrılması halinde diğer ülkelerle ortak bir aksiyon alabileceklerini vurguladı.

 

EMTİA/CFD

 

Petrol fiyatlarında kısa vadeli aşağı yönlü eğilim devam ederken önemli destek seviyelerine gelmiş bulunmaktayız. Bugün Baker Hughes’ten açıklanacak petrol kuyu sayıları takip edilecek. Geçen hafta petrol kuyu sayıları 6 adet artarak 414 adet açıklanmıştı.

 

EUR/USD (Parite Kanal İçi Hareketine Devam Ediyor)

 

Teknik açıdan parite 4 saatlik grafikte 200 birimlik hareketli ortalamanın desteklediği seviye olan 1,13 altında seyretmektedir. Bu seviyenin altında satış baskısı devam edebilir. Bu aşamada 1,1215 desteğinin kırılması halinde paritede önce 1,1150 ve arkasından 1,11100 seviyelerine kadar düşüş yaşanabilir.

 

Paritenin tekrar 1,13 üzerine yükselmesi durumunda ise ilk etapta 1,1370 direnci ön planda olacaktır.

 

Direnç:  1,1300 – 1,1370 – 1,1450

Destek: 1,1215 – 1,1150 – 1,1100

 

GBP/USD (Brexit Gelişmeleri Volatiliteyi Artırdı)

 

Teknik açıdan paritede 1,4290 direncinin kırılması durumunda 1,4350 ve 1,4475 dirençleri hedeflenebilir.

 

Paritede aşağıda ise 1,4215 desteğinin kırılması durumunda önce 1,4150 ve arkasından 1,4090 test edilebilir.

 

Direnç:  1,4290 – 1,4350 – 1,4475

Destek: 1,4215 – 1,4150 – 1,4090

 

USD/JPY (BOJ Faiz Kararı Sonrası Paritede Satışlar Devam Etti)

 

Teknik açıdan paritede 104,10 seviyesinin kırılması halinde önce 103,50 ve arkasından 103,00 seviyeleri destek noktaları olarak izlenecektir.

 

Paritenin 104,85 üzerine yükselmesi durumunda ise 105,50 direnci ilk etapta hedeflenebilir.

 

Direnç: 104,85 – 105,50 – 106,50

Destek: 104,10 – 103,50 – 103,00

 

USD/TRY (2,9150 Desteği Önemli)

 

Teknik açıdan paritenin 2,9400 direncini kırması halinde  önce 2,9530 ve arkasından 2,9670 seviyeleri hedeflenebilir.

 

Paritenin 2,9150 altında gerilemesi durumunda ise önce 2,9000 ve arkasından 2,8790 desteği test edilebilir.

 

Direnç:  2,9400 – 2,9530 – 2,9670

Destek: 2,9150 – 2,9000 – 2,8790

 

EUR/TRY (Paritede Yatay Seyir Devam Ediyor)

 

Teknik açıdan paritede 3,28 desteğinin kırılması durumunda 3,2690 ve 3,2520 seviyeleri hedeflenebilir.

 

Paritede yukarıda ise 3,3100 direnci izlenecektir. Bu seviyenin kırılması durumunda 3,3230 ve 3,3400 hedeflenebilir.

 

Direnç:   3,3100 – 3,3230 – 3,3400

Destek:  3,2800 – 3,2690– 3,2520

 

ALTIN (Altında Kar Satışları Görüldü)

 

Teknik açıdan altında yukarı yönlü hareketlerin devamında 1303 seviyesi direnç olarak izlenecektir. Altının bu direnci de aşması durumunda 1321 hedeflenebilir.

 

Altının 1278 desteği altına gerilemesi durumunda ise 1260 ve 1245 seviyeleri  izlenecektir.

 

Direnç:   1303 – 1321 – 1335

Destek:  1278- 1260 – 1245

 

GÜMÜŞ (Kar Satışları Görüldü)

 

Teknik açıdan 17,45 seviyesinin üzerinde önce 17,70 ve arkasından 18,00 seviyesine kadar yükselişler görülebilir.

 

Aşağıda ise 16,80 desteğinin altında önce 16,50 ve 15,80 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir.

 

Direnç:  17,45 – 17,70 – 18,00

Destek: 16,80 – 16,50 – 15,80

 

PETROL (Tepki Alımları Geldi)

 

Teknik açıdan Brent petrolde 47,70 seviyesinin üzerinde önce 48,80 ve arkasından 50,20 seviyesine doğru alımlar gelebilir. Aşağıda ise ilk etapta 47,00 desteği izlenecektir. Bu desteğin kırılması durumunda 46,00 ve 44,75 seviyeleri hedeflenebilir.

 

Ham petrolde ise  45,80 seviyesinin kırılması halinde 44,00 ve 43,00 seviyeleri hedeflenebilir. 46,75 direncinin aşılması halinde 47,80 ve 48,65 seviyeleri izlenecektir.

 

Direnç:  47,70 – 48,80 – 50,20

Destek: 47,00 – 46,00 – 44,75

PİYASALAR GÖRÜNÜM:

 

Küresel hisse senedi piyasaları dün kaldığı yerden düşüşüne devam etti. Asya borsalarının geneli dünü satıcılı tamamladı. Dün Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.  Faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmazken parasal genişleme miktarını da 80 trilyon yende sabit bıraktı. Yendeki değerlenmeyi izleyeceklerini söyleyen yetkililer iş dünyası güveninin hisse senetleri fiyatlarını aşağıya çektiğini ve kırılgan ekonominin toparlanmayı geciktirdiğini vurguladılar. Japonya Merkez Bankası TÜFE’ye ilişkin kararında önümüzdeki dönemde düşerek yüzde 0 veya negatif bölgeye geçebileceğini söyledi. Kuroda yaptığı açıklamada gerektiği takdirde niceliksel genişleme politikası ile negatif faiz oranlarını sürdüreceklerinin altını çizdi. Kuroda ayrıca düşen tahvil faizlerinin Brexit riskinden kaynaklandığını ve İngiltere’nin AB’den ayrılması halinde diğer ülkelerle ortak bir aksiyon alabileceklerini vurguladı. Tokyo Nikkei borsası yeni parasal genişleme beklentilerinin karşılıksız kalması ve Brexit endişeleri nedeniyle değer kaybetmeyi sürdürdü. Yeni günde ise Asya piyasalarında gelen tepki alımlarıyla pozitif bir görünüm etkili olmaktadır.

 

Euro Bölgesi’nde açıklanan TÜFE verileri yıllık bazda  beklentiler dahilinde yüzde 0,1 azalırken çekirdek TÜFE de yıllık bazda yine beklentiler dahilinde yüzde 0,8 artış kaydetti. Gelen veriler piyasada çok fazla etki yaratmadı. Ancak Brexit tartışmalarının etkisiyle Avrupa borsaları aşağı yönlü eğilimine devam etti. Gün içerisinde satıcılı seyreden Avrupa borsaları akşamüstü İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jo Cox’un seçim bölgesinde öldürülmesinin ardından iki tarafın da Brexit kampanyalarına ara vereceği haberleriyle kayıplarının bir miktarını telafi etti.

 

ABD tarafına baktığımızda Mayıs ayına ilişkin manşet enflasyon aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında kalırken, çekirdek enflasyon ise piyasa beklentilerine paralel geldi. Philadelphia Fed imalat endeksi beklentilerin üzerinde 4,7 puan açıklanırken haftalık işsizlik başvurularının ise 277 bine yükseldiği görüldü. Gelen enflasyon verilerinin ardından Fed’in faiz artırımına ilişkin beklentilerde düşüşler görüldü. Güne satıcılı başlayan ABD borsalarında, Avrupa borsalarına benzer şekilde akşamüstü gelen haber akışlarının ardından alımlar görüldü.

 

Yurtiçine baktığımızda veri akışının sakin olduğu günde BİST100 ve VİOP tarafı küresel piyasalara ayak uydurarak düşüşünü sürdürürken 2 yıllık gösterge tahvil faizinde bir değişiklik olmadı. Dolar/TL, doların küresel piyasalardaki değer kazancıyla gün içerisinde sert yükselirken akşamüstü küresel bazda dolara gelen satışlara rağmen günü alıcılı kapattı. Euro/TL’de ise gün içerinde parite etkisi sebebiyle volatilite artsa da yatay bir kapanış yaşadı.

 

Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşması takip edilecek. ABD’de ise konut başlangıçları ve inşaat izinleri açıklanacak. ABD’de ayrıca Baker Hughes tarafından haftalık petrol kuyu sayıları takip edilecek.

 

VİOP 30 KONTRATI:

 

Teknik açıdan kontrata baktığımızda önemli destek noktasının kırıldığını görüyoruz. 93,500 seviyenin altında kaldığımız sürece  91,300 ve 88,200 hedeflenebilir.

 

Kontratın 93,500 üzerine yükselmesi durumunda ise 94,700 ve 96,200 seviyeleri izlenecektir.

 

VİOP USDTRY KONTRATI:

 

Teknik açıdan kontrata baktığımızda 2,9400 desteğinin kırılması halinde önce 2,9220 ve arkasından 2,9000 desteğine kadar düşüş gerçekleşebilir.

 

Yukarıda ise 2,9640 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 2,9800 ve 3,0000 seviyeleri test edilebilir.

 

VİOP ALTIN KONTRATI:

 

Teknik açıdan kontratta 1303 desteğinin kırılması halinde tekrar 1275 seviyesine kadar düşüş izlenebilir.

 

Yukarıda ise 1325 direncinin üzerine yükselmesi durumunda önce 1340 ve arkasından 1365 seviyesi test edilebilir.

PİYASALAR GÖRÜNÜM :

 

BİST100 endeksi dün 76.088–74.671 seviyeleri arasında işlem gördü ve günü 74.671 seviyesinde yüzde 2.05 değer kaybıyla tamamladı.

 

ABD’de Mayıs ayına ait enflasyon verileri aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 1.0 artış gösterdi. Çekirdek enflasyona baktığımızda aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 2.2 artışla piyasa beklentileri dahilinde açıklandı. Haftalık işsizlik başvuruları 277 bin ile, Philadelphia Fed imalat endeksi 4.7 puan ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Güne satıcılı başlayan ABD borsalarında, Avrupa borsalarına benzer şekilde akşamüstü gelen haber akışlarının ardından alımlar görüldü. Bugün ABD’de Mayıs ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri izlenecektir.

 

Dün Euro Bölgesi’nde Mayıs ayı manşet enflasyon yüzde 0.1 azalırken, çekirdek enflasyon yüzde 0.8 artışla piyasa beklentilerine paralel açıklandı. Brexit tartışmalarının etkisiyle Avrupa borsaları aşağı yönlü eğilimine devam etti. Gün içerisinde satıcılı seyreden Avrupa borsaları akşamüstü İngiltere İşçi Partisi milletvekili Jo Cox’un seçim bölgesinde öldürülmesinin ardından iki tarafın da Brexit kampanyalarına ara vereceği haberleriyle kayıplarının bir miktarını telafi etti. Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi’nin konuşması takip edilecektir.

 

Yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST küresel piyasalara ayak uydurarak satıcılı seyretti. 2 yıllık tahvil faizinde herhangi bir değişim görülmezken, dün gün içerisinde doların küresel bazda değer kaybıyla sert yükselen USDTRY paritesinde akşam satışlar etkili olsa da günü alıcılı kapattı. Yurtiçi CDS puanı 272 puana yükseldi. Yurtiçinde bugün de veri akışımız sakin geçecektir.

 

BİST 100 TEKNİK GÖRÜNÜM :

 

Teknik açıdan endekste görülebilecek satışlarda 74.500 ve aşağısında 73.550 desteği takip edilecektir. Endekste toparlanmalarda ise ilk etapta 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği nokta olan 76.676 seviyesi ve üzerinde 20 günlük hareketli ortalamanın geçtiği nokta olan 77.420 seviyesi hedeflenebilir.

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ALB Forex Araştırma Departmanı