SPK’nın Haftalık Bülteni 4/10/2016

1.YENİ BAŞVURULAR

 

  1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar

 

 

 

Ortaklık

 

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı

Paylar  

Diğer Sermaye Piyasası Araçları

 

Bedelli

Bedelsiz  

Halka Açılma

İç Kaynaklardan Kâr Payından
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Pay 100.000.000
Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. Pay 36.000.000
Güneş Sigorta A.Ş. Pay 120.000.000
Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Pay 100.000.000
Global Menkul Değerler A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 100.000.000
Gedik Yatırım Holding A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 10.000.000
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 100.000.000
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.(1) Borçlanma Aracı 100.000.000
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 300.000.000
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 290.000.000
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 400.000.000
Ak Finansal Kiralama A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 1.550.000.000
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 100.000.000
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 30.000.000
Global Yatırım Holding A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 200.000.000
Turkasset Varlık Yönetim A.Ş. (1) Borçlanma aracı 150.000.000
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

(1)

Borçlanma Aracı 150.000.000
Analiz Faktoring A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 34.000.000

 

Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1) Borçlanma Aracı 100.000.000
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (2) Borçlanma Aracı 150.000.000
Net Holding A.Ş. (2) Borçlanma Aracı 600.000.000
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (2) Borçlanma Aracı 300.000.000
Orfin Finansman A.Ş. (2) Borçlanma Aracı 100.000.000
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2) Borçlanma Aracı 75.000.000
Burgan Bank A.Ş. (2) Borçlanma Aracı 500.000.000
Odea Bank A.Ş. (2) Borçlanma Aracı 700.000.000
Final Varlık Yönetim A.Ş. (2) Borçlanma Aracı 30.000.000
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. (3) Kira Sertifikası 1.200.000.000

Malezya Ringiti

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.(3)  

Kira Sertifikası

 

 

 

 

500.000.000

ABD Doları

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.

(3)

Borçlanma Aracı 1.000.000.000

ABD Doları

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (4) Pay 500.000
Akbank T.A.Ş. (5) Borçlanma Aracı 10.000.000.000
Türkiye İş Bankası A.Ş. (5) Borçlanma Aracı 20.000.000.000
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (5) Borçlanma Aracı 100.000.000
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (5) Borçlanma Aracı 150.000.000
TF Varlık Kiralama A.Ş. (5) Kira Sertifikası 2.000.000.000
Doğuş Holding A.Ş. (6) Borçlanma Aracı 500.000.000

ABD Doları

Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (7) Pay 50.000.000
  • Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
  • Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
  • Yurtdışında satılması planlanmaktadır.
  • Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, Şirket ortakları Saytaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İle Ali Haydar Güçlü’ye tahsisli olarak satılması planlanmaktadır.
  • Halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
  • Yurtdışında İhraç edilecek borçlanma araçlarının değiştirilebilir tahvil niteliğinde olması planlanmaktadır.
  • Şirketin Kurulumuzun 2016/20 sayılı Bülteninde ilan edilen benzer şekildeki başvurusu, 09.2016 tarihli yazımız ile işlemden kaldırılmıştır.

 

 

 

 

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

 

  1. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

 

 

  1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

 

 

Ortaklık

 

Mevcut Sermaye

 

Yeni Sermaye

Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı  

Satış Türü

İç Kaynaklardan Kâr Payından
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. 266.300.000 366.300.000 100.000.000
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. 10.000.000 30.000.000 20.000.000

 

 

  1. Borçlanma Araçları

 

 

İhraçcı

 

Türü

Nominal İhraç Tavanı  

Satış Türü

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Tahvil/Bono/Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 150.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş Tahvil/Bono/Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 6.000.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil/Bono 2.500.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Gedik Yatırım Holding A.Ş. Tahvil/Bono 10.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Çelik Motor Ticaret A.Ş. Tahvil/Bono 400.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tahvil/Bono 150.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Akdeniz Faktoring A.Ş. Tahvil/Bono 160.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Deniz Faktoring A.Ş. Tahvil/Bono 367.000.000 Nitelikli Yatırımcı
Ak Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil/Bono 1.400.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Orfin Finansman A.Ş. Tahvil/Bono 100.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tahvil/Bono 1.500.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Finans Finansal Kiralama A.Ş. Tahvil/Bono 1.500.000.000 Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Denizbank A.Ş. Tahvil/Bono 7.000.000.000 Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Tahvil/Bono 1.000.000.000

ABD Doları

Yurtdışı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Tahvil/Bono 600.000.000

ABD Doları

Yurtdışı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) 2.000.000.000

Avro

Yurtdışı

 

  1. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

 

 

 

 

İhraççı

 

 

Sermaye Piyasası Aracı

Türü

 

 

Nominal İhraç Tavanı

 

 

 

Satış Türü

Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında
Kurucu Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine ve Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası 1.200.000.000

MalezyaRingiti

Nitelikli Yatırımcı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 500.000.000

ABD Doları

Nitelikli Yatırımcı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (3) No’lu Varlık Finansman Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet  

75.000.000

Nitelikli Yatırımcı Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

 

 

  1. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

 

 

  1. Fon Kuruluşu

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

 

 

  1. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

 

 

  1. Payları Borsa İstanbul Ş.’de işlem gören Finansbank A.Ş.’nin (Finansbank) %99,81 oranındaki paylarının 15.06.2016 tarihinde Qatar National Bank S.A.Q tarafından satın alınması sonrasında, Finansbank’ın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Finansbank’ın 1 TL nominal değerli payı için 4,8033 TL pay alım teklifi fiyatı üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

  1. Payları Borsa İstanbul Ş.’de işlem gören Finansbank A.Ş.’nin (Finansbank) %99,81 oranındaki paylarının 15.06.2016 tarihinde Qatar National Bank S.A.Q (QNB) tarafından satın alınması sonucu, Finansbank’ın %80,92 oranında doğrudan ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin %17,99 oranında doğrudan pay sahibi olduğu Finans Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) üzerinde QNB’nin Şirket sermayesini temsil eden payların dolaylı yoldan %98,72’sine sahip olmak suretiyle yönetim kontrolünü elde etmesi nedeniyle, Şirket’in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere 1 TL nominal değerli Şirket payı için 4,1818 TL pay alım teklifi fiyatı üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

  1. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır.

 

Kurucu Fonun Unvanı Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
 

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Öndördüncü Fon Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon Finans    Portföy    Yönetimi    A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Fon Finans    Portföy    Yönetimi    A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Fon Finans    Portföy    Yönetimi    A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu İş        Portföy       Yönetimi       A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

 

 

  1. Aşağıda unvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin sermaye artırımına izin verilmesi talepleri olumlu karşılanmıştır.

 

 

Şirketin Unvanı

Kayıtlı Sermaye Tavanı  

Çıkarılmış Sermayesi

Artırım Sonrası Çıkarılmış Sermayesi
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 12.500.000 8.500.000 12.500.000
Arz Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. 5.000.000 1.000.000 1.500.000
Kare Portföy Yönetimi A.Ş. 10.000.000 2.000.000 3.500.000
Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. 12.000.000 5.285.000 5.785.000
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. 10.000.000 4.500.000 5.250.000
QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. 40.000.000 10.000.000 34.750.000

 

 

 

 

 

 

  1. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

 

İhraç   ettiği   sermaye   piyasası   araçları   bir   borsada   işlem   görmeyen   ortaklıkların   özel   durum   açıklamalarına

www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.